Sinopsis: Politisi korup, nasionalis yang hiruk-pikuk, dan kekuatan-kekuatan yang suka memanas lainnya terus-menerus membahayakan lapisan tipis perdamaian antara negara-negara tetangga Ostania dan Westalis. Terlepas dari rencana mereka, mata-mata terkenal dan ahli penyamaran "Twilight" memenuhi misi berbahaya satu demi satu dengan harapan tidak ada anak yang harus mengalami kengerian perang.
Di kota Berlint, Ostanian yang ramai, Twilight menyamar sebagai "Loid Forger," seorang psikiater yang terhormat. Namun, tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang jarang muncul di depan umum di sekolah anak-anaknya: Akademi Eden yang bergengsi. Dengan meminta bantuan pegawai balai kota yang belum menikah, Yor Briar, untuk bertindak sebagai istrinya dan mengadopsi Anya, anak yatim piatu berusia enam tahun yang penasaran, sebagai putrinya, Loid menjalankan rencana utamanya. Dia akan mendaftarkan Anya ke Akademi Eden, di mana Loid berharap Anya akan berprestasi dan memberinya kesempatan untuk bertemu Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan.
Sayangnya bagi Loid, bahkan seorang pria berbakat pun kesulitan memerankan sosok ayah dan suami yang penuh kasih. Dan sama seperti Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor-yang merupakan pembunuh bawah tanah yang dikenal sebagai "Thorn Princess"-dan Anya-seorang esper yang dapat membaca pikiran orang-tidak memiliki rencana untuk mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Meskipun keluarga yang sempurna ini dibangun di atas penipuan, Forgers secara bertahap memahami bahwa cinta yang mereka bagi satu sama lain mengalahkan segalanya.
NB: karena softsub jika anda menonton memakai handphone silahkan download aplikasi mx player untuk memutar